| Epic | Budget | Actual | Balance | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audit of current setup | 3 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddle - initial migration | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplify and improve membership structure | 1.5 | 2.3 | -0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 2022 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New payment processors | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implement new membership structure | 1 | 5.0 | -4.0 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2022 | 2 | 3.4 | -1.4 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications management | 4 | 9.1 | -5.1 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migrate memberships to new structure | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legacy recurring | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddle - membership journeys | 2 | 2.1 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddle - logins and permissions | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddle - civicrm content | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddle - user management | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddle - shop integration | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddle - final migration | 1 | 3.8 | -2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | -0.0 | 0.3 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 2022 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wishlist | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migrate to 3SD hosting | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2023 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 2023 | 3 | 3.0 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 2023 | 4 | 6.6 | -2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 support | 2 | 2.7 | -0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 maintenance | 4 | 4.7 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 project management | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dcn/huddle go live | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 support | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 maintenance | 5 | 7.6 | -2.6 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 project management | 1 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration to TSD | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wordpress support and maintenance | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wishlist-24/25 | 2 | 2.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/26 project management | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/26 maintenance | 4 | 0.9 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/26 support | 4 | 0.7 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/26 wishlist | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple epics (please correct) | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 73 | 78.5 | -5.5 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | 7.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 3.5 | 1.8 | 3.7 | 1.8 | 5.2 | 2.0 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 4.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |